Интеграция DTLHub с amoCRM: от сделки до заказ-наряда
Как связать воронку продаж amoCRM с рабочими заказами DTLHub: подключение аккаунта, сопоставление полей и этапов.
amoCRM удобно использовать для обработки обращений и ведения сделок. В сервисе после продажи начинается другой процесс: нужно принять транспорт, назначить мастера, выполнить работы и провести расчёт. Интеграция DTLHub с amoCRM связывает эти два контура без необходимости превращать воронку продаж в журнал ремонта.
Где проходит граница систем
В amoCRM остаются контакт и сделка. В DTLHub ведутся клиент, транспорт и заказ-наряд. Для связанной сделки система хранит соответствие с рабочим заказом, чтобы обновления не приходилось сопоставлять только по названию автомобиля или имени клиента.
Подключение требует настройки
Администратор подключает нужный аккаунт amoCRM и выбирает правила работы. Необходимо сопоставить поля сделки и этапы воронки со статусами заказа. Это важно сделать до включения обмена: одинаковое название этапа ещё не означает, что в обеих системах оно описывает одно и то же событие.
Что подготовить для передачи заказа
В сделке должны быть заполнены основной контакт и необходимые данные: транспорт, государственный номер и состав услуг. Если обязательных сведений не хватает, интеграция должна показать причину, а не создавать непонятный пустой заказ. Исправьте данные и повторно проверьте передачу.
Как обновляется ход работы
Для связанных заказов предусмотрена передача статуса по настроенному соответствию этапов. Начните с одного понятного сценария: новая сделка, создание рабочего заказа, изменение статуса и проверка результата в amoCRM. Только после этого расширяйте использование на ежедневный поток.
Что проверить перед запуском команды
- Подключён правильный аккаунт amoCRM.
- У полей клиента, автомобиля и услуг определено назначение.
- Этапы не создают противоречивых переходов.
- Назначен сотрудник, который проверяет ошибки обмена.
Наличие интеграции в продукте не означает, что она уже настроена для каждой компании. На презентации можно разобрать вашу воронку и определить точку передачи в рабочий заказ DTLHub.